Como Configurar un Equipo BPO en FieldPulse, Workiz o Service Fusion
· GSD 500 BPO · 8 min read · Automatizacion
Como Configurar un Equipo BPO en FieldPulse, Workiz o Service Fusion
No toda empresa de servicios a domicilio usa ServiceTitan o Housecall Pro. Miles de contratistas usan plataformas de nivel medio como FieldPulse, Workiz y Service Fusion. Estas plataformas ofrecen funciones robustas de programacion, CRM y despacho a precios competitivos. Estan disenadas para empresas que facturan de $500K a $5M que necesitan mas que una herramienta basica pero no quieren la complejidad o el costo del software empresarial.
La buena noticia: las tres plataformas soportan la integracion de equipos BPO nearshore.
FieldPulse: Guia de Configuracion para Equipos BPO
FieldPulse se comercializa como el CRM construido para empresas de servicio en campo en crecimiento. Maneja programacion, estimados, facturacion, gestion de clientes y comunicacion de equipo.
Agregando Agentes BPO
FieldPulse usa un sistema de miembros del equipo. Agregas a tus agentes BPO como personal de oficina. Cada agente obtiene acceso al calendario de programacion, base de datos de clientes, creacion de estimados, creacion de trabajos y mensajeria interna.
Flujos de Trabajo BPO Clave
Manejo de llamadas entrantes: El agente recibe la llamada, abre FieldPulse, busca al cliente o crea un perfil nuevo, verifica la disponibilidad del tecnico y agenda el trabajo.
Seguimiento de estimados: FieldPulse rastrea todos los estimados enviados. Tu agente BPO revisa la lista de estimados abiertos diariamente y llama a cada cliente.
Workiz: Guia de Configuracion para Equipos BPO
Workiz es particularmente popular con empresas de cerrajeria, reparacion de electrodomesticos, recoleccion de basura y puertas de garaje. Se destaca con su sistema telefonico integrado.
Agregando Agentes BPO
Workiz usa permisos basados en roles. Crea un rol personalizado llamado "Agente BPO" con acceso al sistema telefonico, tablero de trabajos, base de datos de clientes, creacion de facturas y seguimiento de leads.
Flujos de Trabajo BPO Clave
Sistema telefonico integrado: Esta es la funcion estrella de Workiz para integracion BPO. Las llamadas entran a traves del sistema VoIP de Workiz, y el agente ve el historial del llamante antes de contestar.
Gestion del tablero de leads: Workiz tiene un tablero de leads visual similar a un tablero Kanban. Los agentes BPO mueven leads a traves de etapas a medida que progresan.
Service Fusion: Guia de Configuracion para Equipos BPO
Service Fusion se posiciona como el software todo-en-uno de gestion de servicio en campo para empresas de HVAC, plomeria y electricidad.
Flujos de Trabajo BPO Clave
Despacho inteligente: El motor de despacho de Service Fusion considera habilidades del tecnico, ubicacion y disponibilidad. Los agentes BPO usan el tablero de despacho para asignar trabajos basados en estos factores.
Constructor de estimados: La herramienta de estimados de Service Fusion incluye libros de precios preconstruidos. Los agentes BPO crean estimados profesionales usando tus precios estandarizados.
Mejores Practicas Multi-Plataforma
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